La mise en place
des Objectifs

A propos de cette etape

Des actions concretes,
un calendrier clair

Chaque objectif patrimonial est decoupe en actions concretes avec un horizon temporel defini. L'equipe Smile vous accompagne dans chaque demarche administrative, des souscriptions aux arbitrages.

Vous n'etes jamais seul face aux demarches. L'equipe Smile s'occupe de tout et vous tient informe a chaque avancee via votre espace Wizio.

• Formalisation des priorites — J+0Hierarchisation court / moyen / long terme selon votre capacite d'epargne et vos contraintes.
• Souscription des solutions — J+15 a J+30PER, assurance vie, prevoyance — ouverture accompagnee de bout en bout.
• Arbitrages et renegociations — J+30 a J+90Resiliation des anciens contrats sous-performants, renegociation de l'assurance emprunteur.
• Premier point d'etape — J+90 a J+180Verification des mises en place, ajustements si necessaire, mise a jour de l'espace Wizio.