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Services digitaux — Patrimoine & Smile

Votre espace client
sécurisé

Gérez votre patrimoine en ligne, consultez vos documents et suivez l'avancement de vos dossiers directement depuis votre espace personnel Wizio.

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Notre plateforme CRM partenaire

Wizio — Votre suivi patrimonial digital

Tout votre patrimoine
en un seul endroit

Patrimoine & Smile utilise Wizio, la plateforme CRM de référence pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. Cette solution vous offre un accès sécurisé à votre dossier patrimonial complet, 24h/24 et 7j/7.

Depuis votre espace client, vous pouvez suivre en temps réel l'état de vos dossiers, consulter vos documents contractuels et communiquer directement avec Bryan Verepla et son équipe.

  • 📁
    Accès à vos documentsContrats, relevés, rapports de bilan — tout centralisé et sécurisé.
  • 📊
    Suivi de vos dossiersSuivez l'avancement de vos projets patrimoniaux en temps réel.
  • 💬
    Communication directeÉchangez avec votre conseiller via la messagerie sécurisée intégrée.
  • 🔐
    Sécurité maximaleVos données sont chiffrées et protégées conformément au RGPD.
  • 📱
    Accessible partoutDepuis votre ordinateur, tablette ou smartphone, où que vous soyez.

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Connectez-vous avec vos identifiants Wizio pour accéder à votre espace client Patrimoine & Smile. Vous avez reçu vos identifiants par email lors de votre première consultation.

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Votre parcours client

De zéro à une stratégie
en 4 étapes

Que vous ayez déjà un patrimoine ou que vous partiez de zéro, voici comment nous travaillons ensemble.

🎁

Étape 1

Bilan gratuit

Votre 1er rendez-vous est entièrement offert. Bryan analyse votre situation et crée votre dossier personnalisé.

📧

Étape 2

Accès Wizio

Vous recevez vos identifiants par email pour accéder à votre espace client sécurisé Wizio.

🔐

Étape 3

Votre tableau de bord

Connectez-vous sur my.wizio.fr et découvrez votre patrimoine organisé, analysé et visualisé en temps réel.

📈

Étape 4

Suivi continu

Vos dossiers évoluent avec vous. Échangez avec votre conseiller, consultez vos documents, suivez vos progrès.

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Votre premier rendez-vous est entièrement offert. À l'issue de cette consultation, votre espace client Wizio sera activé.

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